岡村悠斗是稍显内向和老实的普通少年。
某天，悠斗收到父亲寄过来的迷之考古物。
布满神秘文字的板状物古代遗物，拥有能瞬间催眠对象，并能给予各类暗示的功能。
本以为又是父亲寄过来的不靠谱道具，没有太当回事，但是半信半疑使用过后，发现竟然真的有效果。
随后思考如何发挥出道具真实价值时，脑中浮现出关系变得疏远的青梅竹马的身影。
观看青梅竹马田径部练习的过程中，悠斗对她产生了难以止住的欲望。

社团活动结束后给予暗示，回家途中询问了各种问题。
疏远后过的怎样，又怎么看自己，越聊越欢，最终将她请至自家。
在那得知青梅竹马喜欢上田径部前辈而感到失落，又得知前辈是女性而感到惊讶和兴奋。
听闻青梅竹马本想为前辈分忧却难以提高成绩而烦恼，心中涌现出为她加油的心情，决定使用催眠引出她的潜能。
不过，又觉得单纯的暗示没有太多意思，决定以按摩为由充分享受青梅竹马的美妙身段，就这样，悠斗逐渐成为健康体魄的俘虏……

主人公赤野聪一是个不会读书的劣等学生。
他对学校里面第一才女兼学生会长的姬宫月乃进行关于考试成绩的对峙，双方在众人面前展现出平手的局面。

尽管成绩上升给予对方好看让心情兴奋不已，本身懒惰的性格却不可能将积极地学习态度持久下去。
在本人开始考虑是否有轻松学习让成绩不断上升的好方法，刚好在网上的贩卖购物站发现『睡眠学习机』并且将其买下。

半信半疑的状态进行实验下被强力的睡眠效果以及学习效果所震惊。
然后，忘记本来的目的并且计划将这台机器朝着不好的工口方向进行使用。
目标就是高岭之花－姬宫月乃。

得到对方的心——就算存在着那样的魔术也没什么不好，不是吗？

「你的魔术已经看腻了」
被同学说了这句话的主人公・浦河柳 （うらかわ やなぎ）陷入了急躁。
身高很矮，脸也不英俊，运动和学习都略在平均之下的他唯一能让大家快乐的才能，就是他擅长的硬币魔术。
但是，却被说已经看腻了！如果不在两个月后的聚集着班里所有人的圣诞聚会上拿出新的节目的话！

然后柳下定了决心。为了能让大家高兴而掌握新的技能。
那就是“催眠术”。
和一个人就能做到的硬币魔术不同，要学到催眠术就需要练习对象。柳确定了大致的目标。
知性的美少女・日高舞夜 （ひだか まいや）。
美女担任教师・鵡川流衣 （むかわ るい）。
开朗的红人・静内蛍火 （しずない けいか）。
都是似乎不会配合柳的，不会和催眠术这种奇怪的东西扯上关系的人。
但正因如此，她们才适合与自己一起站在舞台上！
柳说服她们来当联系对象。然后，将同意的她们诱导入催眠状态。

——一开始只有练习的打算。
但是……看着被引诱进更深的催眠状态，按照自己的话摆着姿势，或哭或笑，变成动物的美少女们，虽然自知很危险，但邪恶的欲望无法自制地涌了出来。
平凡的我，能用其他的方法和这么可爱的女孩子结下那么好的关系吗？
得到对方的心——就算存在着那样的魔术也没什么不好，不是吗？

魔术师的血在沸腾。那么，诸位，敬请观赏。
“One、Two、Three”之后，这些美少女，将会变成我的奴隶！
被操纵他人的魔力所魅惑的柳，以及成为了其饵食的女孩子们，将会堕落到何等程度的淫乱深渊之中呢？

「不能让你继承神楽流」
被掌门人祖父说了这么一句话的神楽一紗 （かぐら かずさ）陷入了绝望。
自从懂事以来就一心投入在舞蹈之上。
作为童星数次站在舞台上，作为新生代的舞手而备受期待。
但是这美好的未来就这样完全消失了！
怀着失意进学的一紗一直没有适应新的环境。
没有专注的事物，对同学也没有兴趣。
但是在这灰色的日子之中，他被某个前辈展露的技巧所吸引。
引导、吸收他人的意识，随心所欲地掌控的技术——催眠术。
如果用这个和自己所掌握的技术融合在一起的话，就可以编出没有人可以模仿的只属于自己的舞蹈了！
如此确信的一紗成为了那个前辈・浦河柳 （うらかわ やなぎ）的弟子。

时间流逝……出师的一紗终于开始了行动。
用自己新掌握到的操纵他人的精神的舞蹈证明自己的技巧比任何人都要优秀！
为此——做到通过一般方式所无法达成的事情是最有力的证明。
于是，他为自己的艺术而选好了几名“客人”。
堂姐・桂浦香具耶 （かつら かぐや）。
青梅竹马・青羽明日香 （あおば あすか）。
同班同学・海里美乃莉 （みさと みのり）。
一匹狼不良少女・穂波炎乃火 （ほなみ ほのか）。
算是可爱的美少女们被一紗华丽的舞蹈所吸引，意识被夺走，化为木偶……接连不断地开始进行一般情况下不会做的行为。
下流、猥亵、亦或是如同野兽般的龌龊之事正是“舞蹈”的威力的证明。
那么，各位，敬请观看我更为精彩的表演！

以更高处为目标而持续着舞蹈的一紗和被操纵的“观众”们。这场演舞的最后境界到底是……？